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聚焦印尼电商市场,从零到一的3个思考

SMARTM/张馨文
2016-04-12 09:00:00
聚焦印尼电商市场,从零到一的3个思考

图片来源: Pixabay

 

目前东南亚电商市场正掀起一波淘金热,众多投资者前仆后继投入,想抢食这块大饼。根据商业发展研究院〈以下简称商发院〉资料指出,自2014年起,印尼零售业网路总销售额达到11亿美元,预估5年内,印尼虚拟通路将以平均复合率16.5%持续成长,对于有意发展跨境电商,却还在布局阶段的业者来说,无异是一剂强心针。

 

然而,尽管市场快速成长,却未必每家厂商皆能雨露均沾。2015年底,ebay加码与印尼电商合作,开设当地办事处,乐天却选择在2016年初弃守印尼市场,同是电商界的两大巨头,做出回然迥异的市场策略,耐人寻味。以下数据,将提供给有意到印尼发展跨境电商业者,草创初期从0 – 1的三个思考层面。

 

1.跨境印尼电商,清真(Halal)认证并非考量重点

穆斯林占印尼总人口比例87.2%,消费习惯受教义规范,食品与生活用品需清真认证(Halal),确保食用无虞。目前印尼政府最新公布法令,自2019年起,所有品项必须通过Halal才允许上架。

 

Halal旨在监督食品与生活用品的成分,从制作、加工、处理,准备、运送、仓储和贩售都要符合伊斯兰教的教义。审核须由当地穆斯林机构与官方或非官方的专家学者合作稽核与验证,目前台湾已有相关单位协助产品认证。

 

根据欧睿信息咨询(Euromonitor International)调查显示,2015年印尼各品项网购,排名第一的是美妆产品与服饰配件。想在印尼市场贩售美妆保养品,必须先通过Halal,但拿到认证就一定就能在当地贩售吗?

 

看好东南亚保养品市场,台湾某本土品牌也跃跃欲试。考量到清真认证不会让业者流失非穆斯林顾客前提下,还能赢得大量穆斯林顾客,早在2013年政府方案辅导下,旗下有60多项产品通过Halal,贩售前已在印尼进行市场调查,发送小包装试用品。后来却因当地消费水平与成本考量,获利不如预期,没有在印尼美妆产品市场上架,替代方案是改贩售保养品原料给当地SPA业者进行加工。目前东南亚国家中,只选在物价水平较高的泰国市面上销售。

 

2.找出重点地区,深耕市场

总销售额不一定代表网购市场潜力,商发院行销与消费行为研究所报告,2015年印尼中产阶级成长至7400万人口,年龄分布在25-39岁的新富比例最多,每年可支配所得近6,000美元,但网购年平均消费额,每户却只有16美元。另一数据指出,印尼特定地区平均消费可达每年1万美元,差距悬殊近千倍,业者势必要开发重点地区,深耕市场。

 

印尼城乡差异和贫富差距大,根据Euromonitor International调查,自2014年起,有超过1亿人(约占印尼人口53%)居住在五大都市,首都雅加达及周边城市人口约2800万人口,其他以制造业与加工业为主的泗水及万隆,勿加泗和棉兰都是次具潜力的开发地区。这五大都市,因为生活机能优于郊区,线下交易便利,线上交易直到近年才开始成长,多集中在首都雅加达。

 

电商平台Zalora和已退出印尼网购市场的乐天,也纷纷在2014年表示,70%的印尼网购订单来自于郊区及偏乡。原因是郊区与偏乡缺乏购物商场,硬体设备不如大城市便利,消费行为转向电商平台,庞大未被照顾到的商机不容小觑,等着网购公司去开拓。业者将商品上架前,建议先评估自家商品属性,到底适合在城市或偏乡销售。

 

3.解决千岛之国的物流难题

由于消费习惯差异,东南亚的消费者有90%在网购时,选择货到付款的方式,首要解决除当地金流不便的问题外,有千岛之国称号的印尼,令业者最头痛的莫过于物流。印尼国土面积包含13,466个岛屿,在当地最后一哩运送(last-mile delivery)相当复杂。

 

来自泰国的aCommerce在2013年创立,强项是全通路管理服务机构。aCommerce目前是Lazada和LINE在泰国物流及履约服务的策略伙伴,目前也已经深耕印尼内部市场,专门提供现成电商架构,与当地第三方物流公司(Third Party Logistics Providers,3PLs)合作,形成完整的物流网络,并在2015年获得新加坡邮政SingPost巨额投资。

 

发展跨境电商的业者,除了可考虑与aCommerce合作,解决物流和金流的问题之外,也可考虑隶属联​​邦快递子公司的RPX。虽然RPX以往主要服务B2B企业与国际物流,身为董事的Andr​​y Adiwinarso表示:「我们认为从单一零售商身上获利太微薄,先前已错失电商趋势,往后将积极使RPX做策略转型。」该公司着重在IT系统的整合,配送与支付过程也使用数位化,让客户能够完全掌握交易过程,积极抢进电商客户。

 

根据IDC指出,印尼政府现积极推动行动支付模式,正在翻转市场交易。预估在2016年底,印尼约1,500万人口将采用电子货币消费,目前印尼央行也逐步放宽线上支付法规。有意进军印尼电商市场的业者,在从无到有的0 – 1阶段,首要制定适合当地的行销策略,克服金流和物流的问题后,才能在百家争鸣的情况下脱颖而出。

 

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